該当するヘルプが見つかりませんでした。以下の点に注意して、あらためてお試しください。
-
単語で検索すると見つかりやすくなります。複数の単語で検索する場合は、スペース区切りで並べてください。
- 良い例： 請求書 メール 一括
- 悪い例： 請求書をメールで一括送信する方法
-
なるべくboardの画面上の用語を使用してください。たとえば、boardには「申請フロー」という用語がありますが、「決裁フロー」という用語は使われていません。そのため、この場合は「申請フロー」の方が見つかりやすくなります。
- 良い例： 申請フロー
- 悪い例： 決裁フロー
ヘルプ: 案件登録
- 案件情報を登録する
- 案件登録に関するTips
- 一括請求の案件を登録する
- 定期請求の案件を登録する
- 分割請求の案件を登録する
- 案件情報に紐付いた顧客・顧客支社情報を最新化する
- 案件の「管理番号」を活用する
- 案件のCSV一括登録
- 複数パターンの見積もりを登録する方法
- 口座振替・クレジットカード・現金支払・代金引換・コンビニ支払の場合の登録方法
- 案件ごとに小数点の端数処理を設定
- 案件に自社・顧客の支社を紐付ける
- 会社名・支社名の書類上・郵送時の表示形式
- 案件原価のCSV一括登録
- 定期請求・分割請求時の複数納品書・検収書
- 受注日・検収日を登録する
- 納期に日付ではなく任意のテキストを表示する
- 「納期」変更時に「納品日」にも同じ日付を反映する
- 案件に原価を登録する